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消息面上，澳大利亚国立大学团队于7月4日宣布成功开发全球首个量子模型架构芯片制造技术，突破传统二进制运算模式，通过量子态叠加实现新型计算范式。同日，荷兰半导体巨头恩智浦披露其中国本地化战略新进展，计划在中国选定晶圆厂合作伙伴，实现从前道制造到后道封测的纯“中国制造”供应链。此外，深圳于7月初设立总规模50亿元的半导体与集成电路产业投资基金，重点支持芯片设计、制造设备和材料等关键环节，加速产业链自主创新。
兴业证券指出，半导体行业尽管受下行周期影响，2023年总营收同比持平，但过去五年保持良好增速，预计2025年总营收达9175亿元，同比增长9%，近五年增长100%；净利润预计2025年达513亿元，同比增长9%，近五年增长45%。2024年光刻先行，国产设备先进工艺突破持续推进，未来三年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI趋势，先进封装重要性凸显。AI军备竞赛加速，Meta、微软等科技巨头今年将投入3200亿美元于数据中心建设，带动服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB等环节价值量提升。消费电子领域，3D打印在折叠机铰链等场景加速渗透，端侧AI潜力大，耳机和眼镜或成重要载体。智能手机市场复苏，华为预计同比增长12%，苹果同比增长8%，带动上游被动元件、射频、存储等需求回暖。面板厂商上半年新型显示项目投资超2200亿元，涉及Mini LED等技术。
展开剩余34%消电ETF跟踪的是消费电子指数，该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取涉及智能手机、家用电器、可穿戴设备等消费电子产品相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子行业相关上市公司证券的整体表现。该指数兼具科技属性和成长特征，能够较好地体现消费电子领域的市场发展趋势。
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